Пример Заполнения 3 Ндфл При Возврате За Лечение

Заявление на возврат НДФЛ за лечение: образец и пример заполнения

• декларацию, заполненную по форме 3-НДФЛ;
• заявление на возврат НДФЛ за лечение (образец представлен ниже);
• справка, заверенная главным бухгалтером, по форме 2-НДФЛ (в нее выписываются налоговые отчисление за год);
• документы, удостоверяющие родство (если вычет оформляется не за себя);
• документы из медицинского учреждения или аптеки, подтверждающие сумму затрат.

Законодательно установлен лимит на стоимость лечебных процедур, у зубного врача: 120 000 рублей. То есть, другими словами — 13% от предельной суммы и будут составлять максимальную социальную выплату — 15 600 руб. (Как заполнить заявление на возврат НДФЛ за лечение смотрите выше).

Как заполнить 3 НДФЛ на налоговый вычет за лечение

• паспорт гражданина РФ;
• ИНН;
• справку 2-НДФЛ от работодателя, когда приходилось лечиться с помощью медицины (к примеру, в стоматологическом кабинете). Если этих справок несколько, предоставляются все;
• чек об уплате услуг медперсонала (здесь указывается сумма и вид лечения);
• чек о покупке дорогостоящих медикаментов.

1. Вбить в поисковой строке браузера «3-НДФЛ» (3-ndfl) и перейти на бланк. Там и будет заполняться основная информация.
2. Выбирается год, за который нужно возвращать налогообложение. За этот срок должна была быть совершена оплата медицинских услуг и покупка лекарств.
3. Затем перед пользователем откроется несколько предложений, где нужно поставить галочку. Необходимо определить цель заполнения документа. Найти пример заполнения 3-НДФЛ при возврате за лечение. Образец поможет сделать все правильно.
4. Указываются данные личного кабинета (электронная почта и пароль). Пароль можно будет составить новый, если пользователь забудет старый. Это необходимо для дальнейшего доступа к отчету.
5. Дальше программа переходит на форму для заполнения личных данных. Указываются ФИО, пол, дата и место рождения, адрес. Затем нужно нажать «Далее».
6. Указать свой статус (там будут вопросы и варианты ответов «да» или «нет»). После чего вводится ОКТМО. Можно ввести вручную, а можно определить автоматически, если до этого уже вводился адрес.
7. 3-НДФЛ на лечение по образцу заполнения оформляется быстро, поэтому с этим не возникнет проблем. Из личных данных остается заполнить место проживания по прописке.
8. Затем из паспорта нужно перенести информацию: вид документа, серию и номер, дату выдачи, кем выдан.
9. Вводится номер ИНН. Если этой бумаги нет, просто поставить галочку в поле «У меня нет ИНН».
10. Поставить галочки в разделе «Информация о декларации». Затем нажать кнопку «Далее».
11. Заметки о доходах. Проводится анализ. Подобную информацию берут из справок, взятых с места работы.
12. На основании имеющихся справок необходимо указать данные о расходах на социальные нужды, терапевтические методы и приобретение препаратов.
13. В конце внимательно проверяется отечность. Теперь нужно оплатить декларацию любым удобным способом.
14. Теперь можно скачать готовый отчет и инструкцию по ее сдаче в налоговую инспекцию. На официальном сайте можно найти готовый шаблон, заполненный по образцу декларации 3-НДФЛ при получении налогового вычета за лечение, для наглядности.
15. Важно не забыть перед сдачей подписать бумаги.

Как заполнить 3-НДФЛ на возврат на лечение

• Учитывается оплата лечения, медпрепаратов и страховки не только за себя, но и за членов своей семьи: детей младше 18 лет, супругов, родителей.
• Оказанные вам медицинские услуги и приобретенные лекарства должны входить в специальные Перечни медуслуг и лекарств, по которым можно применять налоговый вычет (постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 201), а больница, клиника или иное медучреждение должны иметь действующую лицензию на медицинскую деятельность.
• Договор ДМС, по которому платились взносы, не может включать иные услуги, кроме оплаты лечения, а страховая компания, заключившая договор, должна иметь соответствующую лицензию.
• В вычете будет отказано, если полностью или частично медуслуги за вас оплатил работодатель, или иное лицо. В том числе не будет принята оплата за счет материальной помощи на лечение, оказанной работодателем сотруднику (пп.3 п. 1 ст.219 НК РФ). Оплату может сделать только сам налогоплательщик в полной сумме.

Исключение из этого правила есть, но только для дорогостоящего лечения: оплатив медицинские услуги, входящие в специальный Список, определенный постановлением № 201, вы можете вернуть 13% налога с полной стоимости такого лечения, но конечно, в пределах ранее уплаченного с ваших доходов НДФЛ.

Пример заполнения 3 НДФЛ на лечение зубов

Условия получения вычета на лечение зубов и перечень документов, необходимый для этого, такие же, как для получения возмещения за обычное лечение. Неизменным остается и тот факт, что лицу, претендующему на вычет за стоматологические услуги, необходимо заполнить декларацию по форме 3 НДФЛ.

Налоговая база (код 060) — это доход, облагаемый налогом, минус все предоставленные вычеты, то есть для того, чтобы найти ее значение, из пункта 3 нужно вычесть пункт 4 и пункт 5 данного раздела. Если умножить налоговую базу на налоговую ставку 13%, то получится значение налога, исчисленного к уплате, которое вписывают в поле с кодом 070.

Образец заполнения 3-НДФЛ при возврате налога на лечение

Соблюдая определенную последовательность, оформление документов не составит большого труда. Основанием для получения компенсации служат документы, подтверждающие несение налогоплательщиком расходов, связанных с лечебными мероприятиями. Собрав требуемые документы, граждане заполняют декларацию на возврат 3-НДФЛ за лечение.

• 010 – вносят значение суммы дохода;
• 030 – вводят значение налогооблагаемой суммы;
• 040 – информирует о величине всех вычетов по налогу;
• 060 – для внесения значения выполняют математический расчет – из строки 030 вычитывают строки 040 и 050;
• 070 — производят расчет путем умножения строки 060 на 13%;
• 080 – содержит сведения об удержанном налоге;
• 140 – производят итоговое суммирование строк по возврату из бюджета.

Как подать 3-НДФЛ на возврат налога на лечение

• Личное посещение ИФНС.
• Через представителя по нотариальной доверенности.
• Почтовым отправлением с описью вложений.
• В интерактивном режиме: на сайте ФНС России из личного кабинета или на Едином портале Госуслуги (требуется авторизация с получением в специализированном центре электронной подписи).

Получить вычет женщина сможет только в размере 15 600 рублей, а не 23 400 (180 000 х 13%) 120 тысяч рублей, несмотря на то, что уплаченный за нее подоходный налог превышает 13% от стоимости лечения. Здесь действует установленный государством предел – 120 000 рублей, принимаемых к вычету.

Декларация 3-НДФЛ: вычет за лечение

Всякого, кто успел потратить существенную сумму на собственное здоровье, а именно на лечение, волнует вопрос: как получить возврат подоходного налога за лечение. Начать нужно с подготовки документов, без которых этот вычет вам не дадут. Когда собраны бумаги, подтверждающие то, что лечение вам было оказано медицинской организацией (включая копию ее лицензии) и что все расходы были вами оплачены, можно переходить к заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ на лечение.

Если вы решили самостоятельно заполнить 3-НДФЛ на лечение, то удобнее всего сделать это в программе, доступной для скачивания с сайта ФНС России. Кроме того, вы также можете скачать бланк 3-НДФЛ 2016 года (утв. Приказом ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@) и отразить в нем все необходимые данные вручную. Но, пожалуй, этот вариант сложнее, и вероятность допустить ошибку при нем выше.

Пример и образец заполнения 3-НДФЛ на возврат налога за лечение

1. Взять лист Е1. Если у вас есть дети до 18 лет, то вы можете получить небольшой вычет (около 200-500 рублей) за них. Для этого необходимо заполнить первую часть листа, а к общему перечню документов приложить свидетельства о рождении или паспорта детей.
2. Расходы на лечение отражаются в строке 130. Впишите общую сумму всех трат.
3. В графы 170, 180 и 190 перепишите эту сумму.
4. Возьмите лист А. Здесь записывается информация о вашей зарплате. Ставкой будет 13%, код дохода — «06».
5. Взгляните на свою справку 2-НДФЛ и перепишите оттуда КПП, ОКТМО, ИНН и название своего работодателя.
6. Далее перепишите итоги таблицы — общий доход за год, облагаемая часть, начисленный и удержанный НДФЛ.
7. Возьмите раздел 2. Здесь укажите ту ставку и вид дохода — иной.
8. В строках 010 и 030 впишите итог из справки 2-НДФЛ — сумму всех ваших зарплат за год.
9. В строке 040 укажите расходы на лечение.
10. По графе 060 посчитайте разницу между всеми доходами и вычетом.
11. По строке 070 умножьте образованную в прошлом пункте сумму на ставку.
12. В графе 080 впишите налог удержанный согласно справке.
13. В строке 140 укажите разницу между двумя последними суммами — это и есть сумма налога, подлежащая возврату из бюджета по 3-НДФЛ за лечение. В остальных строках проставьте по нулю в крайней правой ячейке.
14. Возьмите раздел 1. Перепишите КБК из нашего образца. Укажите свой ОКТМО и сумму из последнего пункта предыдущей страницы.
15. Титульный лист заполните по нашему образцу. Все коды перепишите из него — они общие по всей стране.
16. После заполнения укажите в специальных полях номера страниц и общее их число на обложке. Впишите фамилию в верхней строке, внизу поставьте подписи.

• если вы заполняете бланк вручную, то все числа нужно писать справа в графе, т. е. по правому выравниванию, пропустив первые клетки; когда бланк формируется на компьютере, то числа, наоборот, будут начинаться с первой левой ячейки;
• пишите буквы, числа и символы строго в пределах клеток, не выступая за их границы;
• для каждой буквы, числа и знака используйте отдельную клетку, даже для точек и запятых;
• пишите черной, темно-синей или фиолетовой ручкой;
• сокращайте копейки до полных рублей, а в графе для копеек ставить нули;
• в пустых строках ставьте прочерки;
• опирайтесь на сокращения, предусмотренные указанным приказом ФНС и сокращайте слова в соответствии с ним;
• в случае ошибки не обводите букву, знак или число, лучше возьмите чистую страницу и заполните заново;
• на каждом листе нужно указывать номер страницы, писать свою фамилию с инициалами и оставлять подпись.

Образец 3-НДФЛ на лечение за 2016 год

Допустим, что Е.А. Широкова в 2016 году оплатила в свой адрес ряд медицинских услуг, направленных на лечение зубов. Общая сумма составила 92 000 рублей. Стоматологическая клиника, которая их оказывала, имеет соответствующую лицензию. В справке об оплате услуг по лечению зубов и полости рта указан код 1. То есть – не дорогостоящее лечение.

Потратились на оплату медицинских услуг? Тогда в нашей консультации вы найдете правильный образец заполнения 3-НДФЛ за лечение в 2016 году. Пример оформления этой декларации поможет быстро разобраться с заполнением бланка и не волноваться о шансах получить налоговый вычет за лечение.

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за лечение

Далее, вам предстоит выбрать способ заполнения декларации. Вы можете внести данные и сформировать декларацию самостоятельно (стоимость услуги составляет 599 рублей), а можете обратиться к нашим налоговым консультантам, и они заполнят декларацию за вас (стоимость услуги составляет 1699 рублей).Для этого вам понадобится только регистрация на сайте. Далее, консультант сам свяжется с вами и расскажет подробнее о получении услуги.

На следующей странице нужно выбрать вид дохода, который вы будете заносить в декларацию. Это может быть заработная плата, или иной доход, облагаемый по ставке 13%. Рассмотрим самый распространенный источник – это работа.Его мы и будем использовать в нашем примере.

Образцы заполнения декларации 3-НДФЛ

Описание примера: В 2016 году Сидоров С.С. прошел курс лечения в больнице стоимостью 60 тыс. руб. В этом же году он зарабатывал 50 тыс. рублей в месяц и в сумме заплатил 78 тыс. руб. подоходного налога за год. В данном случае, сумма вычета за лечение составляет 60 тыс. руб. (т.е. вернуть можно 60 тыс. руб. * 13% = 7 800 рублей). Так как Сидоров С.С. заплатил подоходного налога на сумму более 7 800 рублей и сумма налогового вычета меньше максимальной (120 тыс. руб.), то он сможет получить вычет в полном объеме (7 800 рублей).

Описание примера: В 2016 году Попов А.А. оплатил сложную операцию на желудок в российской клинике стоимостью 400 тыс. рублей. При этом в 2016 году Попов А.А. зарабатывал 30 тыс. рублей в месяц и в сумме заплатил 46 тыс. руб. подоходного налога за год. Согласно Постановлению Правительства «Хирургическое лечение осложненных форм болезней органов пищеварения» относится к дорогостоящим медицинским услугам, на которые не распространяется ограничение налогового вычета в 120 тысяч рублей.

Заявление на возврат НДФЛ за лечение – бланк, образец заполнения

Нам всем известно и каждый сталкивался с возможностями лечения и приобретением лекарственных средств, и также известно, сколько это стоит. Государство дает нам возможность компенсировать хоть не всю сумму потраченных денежных средств на лечение, а часть из них. Оформив заявление и представив необходимые документы в органы ИФНС, дает нам право, получить 13% от потраченной суммы на лечение.

• Лечение и протезирование зубов;
• Расходы на приобретение лекарств. Что касается лекарств, возврат подлежит только на находящиеся в перечне, утвержденном правительством РФ;
• Диагностические и консультативные мероприятия;
• Санаторно-курортное лечение, исключением является питание и проживание.